理財規(guī)劃師培訓——政府補貼

國家理財規(guī)劃師CHFP培訓招生簡章

一、行業(yè)動態(tài)

隨著我國金融服務業(yè)的發(fā)展，金融機構不斷推出產品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由“產品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業(yè)務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業(yè)的理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓。理財規(guī)劃師是一種理財規(guī)劃職稱,目前“理財規(guī)劃師”已列入國家職業(yè)大典，2004年《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》正式發(fā)布。

《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》是由我國政府頒發(fā)的官方法定證書，認證特點突出性、實用性，結合中國國情，系統(tǒng)培養(yǎng)理財規(guī)劃師的專業(yè)技能。證書網上備案，電子注冊，全國通用，2009年11月國家人力資源和社會保障部發(fā)[2009]137號文件規(guī)定證書采用中英文對照形式，它是作為境外就業(yè)和對外勞務合作人員辦理職業(yè)技能水平公證的有效證件。

 

二、培訓內容

◆經濟學          ◆貨幣金融學基礎    ◆會計報表與財務分析  ◆家庭收入與消費規(guī)劃

◆投資策劃與管理  ◆稅務制度與策劃    ◆風險與保險策劃      ◆社會保障與企業(yè)年金

◆外匯理財        ◆理財規(guī)劃流程      ◆股票債券投資        ◆不動產投資

◆理財規(guī)劃法律制度及理財計算          ◆保險規(guī)劃等實務操作課程

 

三、學習收益

◆獲取國家法定職業(yè)資格認證，持證上崗--提升客戶信任度；

◆專業(yè)系統(tǒng)的實戰(zhàn)培訓—提升職業(yè)競爭力，塑造個人職業(yè)價值；

◆把握行業(yè)發(fā)展趨勢，與時俱進—為自己打造“黃金”職業(yè)生涯；

◆定期參與理財精英沙龍，共享人脈資源和學習交流的機會；

◆推薦優(yōu)秀學員進入“理財專家?guī)?rdquo;，享受推薦客戶和人才推薦機會。

 

四、培訓對象

◆銀行的分管個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；

◆證券公司的投資顧問和客戶經理；

◆保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員；

◆基金公司銷售經理、客戶服務人員；

◆投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員；

◆提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。

 

 

五、報考等級及條件

◆助理理財師：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上，經過本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書者；

2、取得本職業(yè)四級職業(yè)資格證書后，從事本職業(yè)工作3年以上者；

3、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學?？埔陨蠈W歷畢業(yè)證者；

4、取得非本專業(yè)或相關專業(yè)大專以上學歷畢業(yè)證后，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上；

5、具得非本專業(yè)或相關專業(yè)大專以上學歷畢業(yè)證，經過本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得培訓結業(yè)證書者。

 

◆中級理財師 ：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上并取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書者；

2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上者；

3、取得碩士及以上學歷畢業(yè)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上者

4、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上者。

5、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學專科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上者。

◆高級理財師：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上并取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書者；

2、取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上者。

 

六、補助標準

 

七、考試時間及科目

時間：每年5月、11月份；    考試科目：理論、技能、綜合評審（論文）

 

八、報名材料

1、福建省職業(yè)技能鑒定申報表2份（必須貼考生照片，蓋報名單位公章）；

2、考生身份證（學生證）復印件2份；

3、考生學歷、學位證書、學信網電子注冊備案表復印件2份；

4、與所報考級別所需相應等級的職業(yè)資格證書復印件；

5、有工作年限要求的需提供蓋有所在單位公章的工作證明。

6、考生2寸黑白照片四張，電子相片（相片小于20k，淺色背景），準考證統(tǒng)一使用電子相片。